Корабль, на котором герои прибывали в Гранадо Эспада, приближался к причалам Порта Коимбры. Загрохотали сапоги первого помощника, призывающего пассажиров готовиться к сходу на берег, и вскоре по деревянным сходням шестеро переселенцев из Старого Света, сопровождаемых тремя слугами Василисы, вступили в город. Где их ждал отряд стражи в своеобразных доспехах (нашитых на кожаную подкладку металлических щитках), сопровождающий одинокого сотрудника портовой администрации, представившегося Раулем. Рауль заявил компании, что все переселенцы должны пройти регистрацию и пригласил их в офис.

Там, наскоро ответив на вопросы клерков, герои получили какие-то подозрительные бумажки. Бесплатным бонусом к ним стал рассказ Рауля, поведавшего героям, что чтобы получить нормальную работу, защиту стражи и право на ведение дел, им необходимо получить полноправное гражданство Гранадо Эспада. Без него жить тут полноценной жизнью им будет трудно, разве что они устроятся чернорабочими где-нибудь на фермах за пределами города, но тогда проблема защиты от монстров ляжет исключительно на их плечи. Пока же они получили документы о временном гражданстве сроком на один месяц, за который и должны получить некие поручительства от уважаемых людей колонии. Всего их группе нужно получить количество поручительств, равное количеству соискателей, то есть шесть. Поручительства могут выдавать как богатые и уважаемые люди, так и дворяне, и члены гильдий, и представители администрации.

Вызнав у Рауля всё, что было можно, компания покинула офис портового отделения администрации и, послав слуг за каретой для боярыни, устроила военный совет. Василисе, как дворянке, да ещё и состоящей во влиятельной торговой гильдии, гражданство было обеспечено. У Шавьера, как у дипломированного фехтовальщика, также не должно было возникнуть проблем. А вот со всеми остальными было всё куда сложнее. Беатриче не могла апеллировать к своему дворянскому происхождению так, чтобы слухи об этом не достигли её мужа. Учёный и врач Джан Халим, во время двухмесячного плавания спасший треть экипажа от внезапно вспыхнувшей болезни, пока ни в каких организациях не состоял, несмотря на желание открыть здесь, в Новом Свете, аптеку. Отец Шавьера, сбежавший от преследований инквизиции за смелые научные труды, рассчитывал на вступление в Невидимый Колледж и преподавательство в местном Университете, но пока всё это было писано вилами по воде. А Шейн ничего, кроме как напиться и подраться, да ещё овец пасти, не умел...

На этом же военном совете Василисе пришла в голову идея. Предприимчивая боярыня сделала Шейну и Шавьеру предложение стать её охранниками на время, которое нужно для получения гражданства или до тех пор, пока сюда не прибудут остальные её слуги. Джан Халим удостоился чести быть нанятым как её личный врач. Пораскинув мозгами, мужчины решили принять предложение перевёртыша, и отправились вместе с ней в карете в гостиницу La Luz del Sol. А Шейн решил немного прогуляться по портовому району...

Искать кабак ему пришлось недолго. Ввалившись в это прокуренное место, инишморец сразу же расслышал родную речь: за одним из столиков в компании пьяных кастильцев и прочего сброда сидел один инишморец и громко распевал какие-то песни на своём языке. Его собутыльники давно уже были "готовы", так что никто не возражал, когда двухметровый рыжеволосый детина присоединился к ним, выпихнув пару субтильных кастильцев со скамьи. Инишморец, Патрик О'Киф, наоборот, был рад увидеть земляка, и они завели увлекательный разговор, перемежаемый выпивкой, тостами во славу Безумного Короля Джека О'Бэннона и распиванием пиратских песен. Патрик признался, что он приплыл сюда на корабле вестенцев, и мечтает стать пиратом, ведь тут неподалёку лежать Острова Золота - святая святых всех пиратов. Также Патрик просветил Шейна, что тут есть два кабака, в которых проводятся так любимые инишморцами пьяные бои...

Тем временем Василиса и её новая свита прибыли в гостиницу и сняли по номеру на каждого. Пока дворянка отмокала в ванне, быстро приведший себя в порядок Шавьер отправился на поиски Гильдии мечников, которой заправлял здесь мужчина по имени Альберто Серхио Барберо де Арройо дель Альдана, о котором, тем не менее, Шавьер ничего ранее не слышал. Дожидаясь приёма в холле, ученик фехтовальной школы Гальегос оценил развешенное на стенах оружие и сюжеты картин, несмотря на то, что на одной из них был запечатлён позорный для всей кастильской нации момент, сопровождавшийся разгромом Великой Армады силами авалонских каперов. Альберто наконец принял гостя, и, несмотря на свой чрезвычайно хмурый внешний вид, заверил юного гальегосца в том, что без проблем организует ему поручтельство, как только Шавьер подтвердит своё мастерство как фехтовальщика. Пообещав назначить Шавьера на первую же дуэль, мастер школы Альдана отпустил гостя. А тот, узнав напоследок, что другие представители его школы точно есть где-то поблизости, вернулся в гостиницу, куда как раз подползал Шейн.

Уладив инцидент с вызовом стражи - первой же реакцией хозяина гостиницы на явление пьяного верзилы в его холле, и протрезвив Шейна немного, герои собрались за одним столом и приступили к ужину. За два месяца все уже успели соскучиться по нормальной пище, поэтому она пошла очень хорошо, тем более, что Василиса, как всегда, не скупилась на угощение настойками собственного изготовления. За этим ужином девушка сделала Шавьеру, Шейну и Джану Халиму финальные предложения работы, и мужчины согласились на её условия. А когда беседа вернулась в русло планирования действий по доставанию поручительств, к героям подсел водаччианец, поделившийся с ними слухами о человеке, который за определённую мзду способствует получению поручительств.

Получив информацию к размышлению, Василиса отправила одной своей знакомой, которая должна была находиться в Порте Коимбра, письмо, и повела своих охранников на разведку. Боярыня собиралась развернуть здесь торговлю уссурийскими алкогольными напитками и настойками, и ей просто необходимо было ознакомиться с ассортиментом её будущих конкурентов. Однако оказалось, что в основном тут пьют кастильские и монтэньские вина, да авалонские крепкие напитки типа виски и брэнди. Убедившись в том, что почва для её дела здесь более чем благоприятная, девушка решила отправиться отдыхать, но прежде послала Шейна узнать, где в городе проводятся азартные игры.

Что происходит, если послать охочего до выпивки молодого удальца на поиски игорного дома? Правильно, он напьётся и ввяжется в драку. Так произошло и с Шейном. Припомнив один из адресов тех кабаков, где проводятся бои по словам Патрика О'Кифа, инишморец заявился туда и принялся тянуть дрянную выпивку и нарываться на неприятности. Однако никто из надиравшихся в кабаке с быкоподобным инишморцем сойтись не рискнул. Кроме, разве что, карлика-водаччианца с говорящим именем Avventuriero, что означало "Проходимец". Подкатив к Шейну, карлик поинтересовался, умеет и любит ли он драться. Разумеется, Шейн заверил водаччианца в горячей любви к этому достойнейшему времяпровождению, и вскоре уже был приглашён на задний двор, где в обтянутой верёвками круге его дожидался жилистый парнишка, готовый к драке. Правда, завидев гиганта-Шейна, парнишка пришёл в тихий ужас, но отказываться от боя было поздно.

Перешагнув через ограждающие ринг верёвки, Шейн за пару ударов вырубил хоть и стойкого, но никак не дотягивающего до уровня учившегося у самого Финнегана бойца. Зрителям явно понравилось выступление, и Аввентурьеро торжественно вручил молодому человеку кошель с 10 гильдерами в награду за участие. Позже, сидя с Шейном в отдельной комнатке и угощая его неплохой выпивкой, Проходимец предложил инишморцу время от времени участвовать в подобных драках и, возможно, сразиться за титул чемпиона Гранадо Эспады. Разумеется, Шейн не отказался, ведь за пару раундов ненапряжного боя он уже получил почти столько же, сколько ему обещала платить за месяц уссурийская боярыня. А перед тем, как Аввентурьеро покинул его, договорившись прислать за ним посыльного с известиями о следующем бое, Шейн вспомнил спросить у него, где найти игорный дом. На что Аввентурьеро подсказал инишморцу дорогу к Игорной улице.

Освежившись, Шейн посетил Игорную улицу и обнаружил там целых четыре игорных дома, располагающихся на удивительно чистой и ухоженной улочке. полюбовавшись вывесками, он вернулся в гостиницу и рухнул спать. На следующее утро компания новоприбывших в Порт Коимбру устроила военный совет. Василиса получила письмо от своей подруги Койки Павеловой Гостебылтовой, приглашающей подругу со свитой в гости в обед, а до тех пор она разрешила Шейну сходить прогуляться на рынок, а Шавьеру - отвести отца в Университет. Сказано - сделано, через 15 минут Шавьер уже сопровожал Амадэу Переша, входящего в здание Университета Порта Коимбры. На ресепшене привлекательная мулатка отослала гальегосцев в приёмную ректора, где Шавьер остался флиртовать с молоденькой монтэнийкой, а его отец отправился в кабинет ректора. Через некоторое время из кабинета послышался шум, вслед за которым явился Амадэу, опасливо крикнувший назад что-то вроде "И всё-таки она работает!" и успевший закрыть дверь, прежде чем в неё что-то ударилось. Впрочем, как он потом поведал сыну, всё было не так плохо. Просто ректор оказался довольно вспыльчивым учёным человеком, и у них вышел небольшой конфликт на почве обсуждения гениального изобретения Амадэу - паровой машины. А так... его согласились взять на преподавательскую должность в университет, и он уже должен будет этим вечером читать лекцию по основами механики перед молодыми студиозусами.

Шейн тоже время зря не потратил. Не найдя на рынке ничего интересного с точки зрения Василисы, он накупил до чёрта всяких экзотических фруктов и игрался с ними до самого обеда, когда ему, Шавьеру и доктору Джану Халиму пришлось сопросождать Василису на званый обед. Гостебыл - муж Койки Павеловой и, по удачному стечению обстоятельств, член торговой гильдии, к которой принадлежала семья Василисы, радушно принял гостей и представил им двоих уссурийцев, троих кастильских торговцев и одного водаччианца. Обед прошёл в уютной атмосфере, чей градус уюта поднялся, особенно когда Василиса приказала откупорить бочки с настойкой, привезённые её слугами. Получив уйму информации и договорившись об участии в скором собрании торговой гильдии, Василиса всерьёз принялась задумываться о перспективе обустроиться здесь более основательно.

А после обеда их уже ждало новое событие. Мастер гильдии мечников, верный своему слову, прислал заявку на дуэль для Шавьера. Ему предстояло вступиться за честь молодого мужчины по имени Серхио и сражаться против молодого мечника из школы Альдана. Серьёзный вызов, но Шавьер - не из тех, кто привык отступать. Захватив Шейна и Беатриче, компания почти в полном составе прибыла в Гильдию Мечников, где во дворе уже ждали прочие зрители и организаторы дуэли. Мастер Гильдии представил Шавьеру юношу, которого он должен был представлять на дуэли и поведал ему о противнике. И вот уже, благословлённый короткой, но искренней молитвой, Шавьер сражается с адептом альданской школы во дворе. Молниеносные уколы, увороты, выпады и парирования... диковинный узор сплетающихся рапир очаровал всех, кроме, разве что, быстро заскучавшего Шейна. Однако остальные видели потенциал и мастерство сражающихся, и то, что Гальегос медленно, но верно одерживает победу. Однако внезапно течение поединка было сломано, и великолепной атакой альданец серьёзно ранил Шавьера, но тот был силён духом, и довёл поединок до победного конца. Под гром апплодисментов победивший на дуэли Шавьер выслушал поздравления от мечников и горячую благодарность от Серхио, который в порыве чувств пригласил фехтовальщика в свой дом завтра на ужин. Шавьер ответил согласием, а Джан Халим мастерски обработал его раны.

Мастер Гильдии не стал более тянуть, и вручил Шавьеру поручительство, заявив ему, что многие члены гильдии, наблюдавшие этот бой, почли бы за честь сразиться с ним. В том числе и некоторые подмастерья. Шавьер ответил согласием на любой поединок, и на этом распрощался с Мастером, с которым загорелась желанием побеседовать Василиса. Оказывается, пока все остальные любовались мастерством мечников и их завораживающим танцем, практичная девушка уже выносила идею, которая могла помочь ей привлечь внимание облечённых властью господ города. Она решила купить здесь особняк и устроить званый приём, на котором будет происходить турнир мечников. С помощью по его организации она и обратилась к Альберто Серхио Барберо де Арройо дель Альдане, и тот согласился помочь ей. Приём был назначен через неделю.

А тем временем близился вечер, а с ним - и время, на которое Василиса назначила очередное своё рискованное предприятие. Боярыне оказалось мало перспектив познакомиться лично с власть предержащими, и она решила совершить вояж в игорные дома Порта Коимбры. Сказано - сделано. Шейн, продемонстрировав отличную память даже в состоянии пьяного угара, привёл друзей (правда, уже без Джана Халима, который предпочёл подождать товарищей в гостинице) прямо к неоновым вывескам игорных домов. Избрав своей целью первый из них, новоприбывшие немного поиграли в основном зале, а потом решили раскошелиться и попасть в зал элитный, несмотря на то, что никто из них играть не умел, ставки в элитном зале были довольно высоки, а денег предусмотрительная Василиса взяла с собой совсем немного. Разумеется, они тут же проигрались в пух и прах: Шавьер спустил все свои 20 гилдеров, которые заработал за сегодняшнюю дуэль, а Василиса - все пятьдесят, которые взяла с собой. Шейн остался при своих, а вот Беатриче, продемонстрировав неожиданные для благородной дамы умения, даже умудрилась немного выиграть. Впрочем, долго они в игорном доме не задержались, отправившись искать какой-то кабак, о котором Шейн сохранил лишь весьма смутные воспоминания.

Как и стоило ожидать от блуждания по тёмным переулкам портового района, они заблудились. Да не просто заблудились, а набрели на засаду. В тесном переулке на них напала банда из более чем десятка головорезов, трёх лучников и их главаря, наблюдавшего за ходом боя с крыши. Шавьер взял на себя головорезов, неспособных пробить его великолепный рипост. Беатриче помогала ему, продемонстрировав удивительное мастерство в метании стилетов, которые, как уже знала Василиса, она всегда имела при себе в достаточном количестве. Шейн забрался на крышу ближайшего дома и столкнул лбами двух лучников... а Василиса превратилась в жар-птицу и воспарила над переулком. Это событие ввергло почти всех его наблюдавших в ступор, разве что за исключением главаря банды, от неожиданности разрядившего в огненное чудище пистоль. И попавшего. Раненая Василиса попыталась клювом размозжить ему череп, но враг был слишком ловким... и имел второй заряженный пистолет, пробивший жар-птице второе крыло. В этот момент Шейн перепрыгнул переулок, быстро приближаясь к главарю, и тот, бросив пистолет и попытавшись достать рапирой раненную жар-птицу, кинулся бежать. Вместе с ним разбежались и трое оставшихся на ногах бандитов. Погоня, в которую бросился Шейн и горящая жаждой мести Василиса, всё ещё находящаяся в облике жар-птицы, не увенчалась успехом - слишком хорошо знающий переплетения этих улочек главарь всё же скрылся.

Шавьер и Беатриче в погоне не участвовали. Вместо этого они пошли в сторону, куда улетела жар-птица, впрочем, довольно скоро потеряв её из виду. Вернувшись назад, они уже застали всё ещё кровоточащую Василису, клювом успокаивающую всех приходящих в сознание бандитов. Убедившись, что все её компаньоны вернулись, уссурийка приняла свою родную форму и потребовала своих охранников допросить бандитов, узнать у них о главаре. Постепенно она понимала, что оплошала, представ в мифическом облике перед врагами, и то, что главный из них сбежал, зная про неё правду, пугал неопределённостью. Шейн быстро включился в игру, а Шавьер попытался отговорить Василису от расследования, аппелируя к её плачевному состоянию. Однако она успела узнать от одного запуганного бандита, что их главаря зовут Джон Лин, и он собирает авалонцев, чтобы время от времени грабить проходящих через район богачей. А потом потеряла сознание.

Взвалив потерявшую сознание Василису на Шейна, одержавшие победу над бандитами герои отправились в свою гостиницу, чтобы вручить раненую боярыню её врачу. По пути их перехватил отряд патруля. Когда его командир выяснил, в чём дело, он послал двоих солдат сопроводить героев до их гостиницы и пообещал в полдень следующего дня прислать к ним клерка для зафиксирования всех подробностей произошедшего преступления.

Добравшись уже глубокой ночью до гостиницы la Luz del Sol, мужчины первым делом поволокли свою нанимательницу к врачу, и Джан Халим, выгнав из комнаты всех посторонних, принялся за подготовку к операции. Беатриче отправилась в свою комнату, а Шейн и Шавьер ещё долго сидели внизу, болтая с припозднившимся хозяином и друг с другом. Наконец Шейн отправился почивать, а Шавьер просидел внизу до утра, невесть почему рассчитывая, что доктор оставит раненую и придёт к нему рассказывать о её состоянии.

Утром кастильец не выдержал и заглянул в комнату к Василисе, откуда его быстро выпроводил доктор Халим. Полумесячник лечил боярыню сразу двумя различными стилями - как тэйянским, так и ритуальным полумесячным. Успокоив Шавьера, что Василиса помирать не собирается, и ответив на несколько вопросов мучимого страшными догадками фехтовальщика, отправил его спать. Уже ближе к полудню, когда все окончательно проснулись, пришедшая в сознание Василиса устроила аудиенцию своим охранникам. Также к аудиенции присоединилась Беатриче, и после недолгого разговора боярыня призналась, что владеет колдовским даром, даруемым Матушкой. Единственный последователь ватицинской религии в отряде - Шавьер - хоть и был смущён, но ничего против не сказал, Шейн посчитал эти фокусы сродни умениям Ши, а Беатриче больше заботил вчерашний ночной инцидент и главарь банды, нежели сверхъестественные способности подруги.

Закончив аудиенцию и спустившись на первый этаж, Шавьер и Шейн обнаружили, что обоим "охранника" надо будет одновременно отлучиться этим вечером - Шейну на бой, а Шавьеру на приём в доме Серхио, которого он защищал вчера. Мужчины некоторое время спорили о том, кто останется охранять раненую нанимательницу, а потом решили спор броском костей. Выиграл Шейн. Однако он сказал расстроившемуся начальнику охраны боярыни, что постарается уладить это дело. И направился к Василисе.

Увы, Шейн не придумал ничего иного, как просто и незатейливо всё выложить боярыне. Та слушала его, постепенно мрачнея всё больше и больше. А потом сказала "что ж, хорошо, идите" таким тоном, что инишморец быстро понял всю глубину неприятного положения. И постарался загладить свою вину. Выйдя на улицу, он нашёл патруль из четырёх городских стражников, и сообщил им, что его нанимательнице нужна охрана на вечер, пообещал заплатить по три полновесных гилдера каждому из солдат, которые придут к назначенному времени. Стражники, которым три гилдера представились шикарнейшей суммой, с радостью согласились на предложение. А вернувшийся в гостиницу Шейн шокировал Шавьера известием о том, что "Я позаботился. Нанял охрану!". И решил сообщить об этом прикованной пока что к кровати Василисе...

Лучше бы он этого не делал. Тэус лишь знает, чего своевольной боярыне стоило стерпеть находчивость простодушного инишморца. К счастью, вовремя объявился Шавьер и снял напряжение, обрисовав ситуацию более тактично. Василиса заявила, что разочарована в своей охране, и пристыдила Шавьера, что он пренебрегает обязанностями начальника охраны, на что кастильец пригрозил нанимательнице расширить штат. На том и порешили...

Шавьер Переш совершил вояж в Гильдию Мечников, где обратился с коммерческим предложением к мастеру гильдии. Тот с готовностью зачитал ему список выпускников фехтовальных школ, которые могли бы согласиться на службу у Василисы. Отвергнув одного дворянина из Водачче, Шавьер отобрал пятерых кандидатов и попросил прислать их в гостиницу. Вот кого ему предложил взять на службу Альберто де Арройо:
1) Федериго Фаустино Гранде, водаччианец, выпускник школы Амброджиа
2) Майкл Моррисон, авалонец, выпускник школы Эндрюс, бывший солдат
3) Звенислава Точнева, уссурийка, выпускница школы Богатырь
4) Лестер Фокс, авалонец, выпускник школы Донован
5) Герд Германн, айзенец, выпускник школы Дрексель

Один из них, авалонец Майкл Моррисон, оказался в то время в гильдии, и Шавьер попросил сенешаля привести фехтовальщика. Встретившись и пообщавшись с ним, кастильец был доволен производимым парнем впечатлением. Более того, вспомнив ходившие о школе Эндрюс слухи, он пожелал испытать потенциального подчинённого в тренировочном бою прямо сейчас. Тот не возражал, и, заручившись разрешением Мастер Гильдии на тренировочный поединок, Майкл и Шавьер сошлись в бою во дворе. Долгий и красивый бой двух многообещающих фехтовальщиков шёл на равных. Предположение Шавьера о том, что их стили боя схожи, полностью оправдалось. Техника рипоста гальегосца оказалась лучше, но защита авалонца была непробиваема. И вот наконец, открывшись для агрессивной атаки, Майкл подставился под удар, сам при этом угрожая Шавьеру... Бой был завершён технической ничьей, хотя все наблюдатели могли видеть, что случай в этот раз был на стороне Майкла.

Довольный поединком, Шавьер пригласил Майкла на собеседование с Василисой, и та, побеседовав с нервничающим молодым авалонцем, предложила ему работу за 12 гилдеров в месяц. Это вполне удовлетворило не имеющего пока стабильного заработка парня, и на том они и порешили. Проинструктировав Моррисона и познакомив его со всеми, Шавьер отбыл на званый вечер. Шейн остался беседовать с новым коллегой, и в ходе их беседы Майкл наблюдал странную картину: в гостиницу заходят четверо мужчин в доспехах городской стражи, Шейн подходит к ним, извиняется и платит по 2 гилдера на человека. Вслед за этим стражники, довольные, уходят. Пожав плечами, авалонец решил не вникать в эту весьма странную ситуацию глубже.

Наконец, пришла пора и Шейну отправляться по делам. Захватив с собой изъявлявшую желание посмотреть на бои Беатриче, он вернулся в кабак, где нашёл коротышку Аввентурьеро. Проходимец тут же заинтересовался красивой водаччианкой, но она была неприступна, так что коротышке пришлось вести Шейна к рингу, коварно ухмыляясь при этом.

Причина веселья коротышки выяснилась довольно скоро. Противником инишморца сегодня был не юный хлюпик, а настоящий монстр - чернокожий гигант с костью в носу, не уступавший по габаритам самому Шейну, а мускулами бугрящийся ещё сильнее. Бывший фермер никогда даже не слышал про людей с таким цветом кожи, но Беатриче подбодрила его, рассказав, что такие люди обитают в самых жарких пустынях Империи Полумесяца, и что они ничем не отличаются от остальных людей, кроме цвета кожи. Приободрённый инишморец перешагнул верёвки, ограничивающие ринг, и вступил в схватку.

Да, этот бой был куда серьёзнее, чем его предыдущий. Быстро поняв, что несмотря на огромную силу, его противник не очень-то хорош в технике боя, ученик Финнегана наградил яростно атакующего его чернокожего серией очень болезненных ударов. И тогда полумесячник применил неожиданный приём, взяв Шейна в захват. Два гиганта, белый и чёрный, катались по полу, пытаясь размозжить голову своего противника о землю ринга, но черепа обоих бойцов были крепки. Наконец каким-то чудом, не иначе, как милостью Тэуса, затылок чернокожего бойца встретился с локтем инишморца, и бой был окончен. Публика ревела в восторге, а Беатриче, насколько мог судить Шейн, выглядела довольной, словно объевшаяся сметаной кошка. Не иначе поставила на него большую сумму. Вручив победителю кошель с 20 золотыми монетами, Аввентурьеро проводил Беатриче и Шейна в комнатушку, где снова угостил их хорошей выпивкой, и, вновь получив от Беатриче от ворот поворот, раскланялся.